2019年將是金融業難熬的一年,但財富管理專業化卻會呈燎原之勢。財富管理告別野蠻生長時代,從盲目追求規模到追求品質,財富管理正進入一個更加理性成熟、客戶需求更加多元、產品更加豐富、服務更有深度的時代,財富管理財顧問的轉型蛻變已經不是一種選擇,而是一個不可逾越的成長階段。而你,跟上了嗎?
你有遇過以下狀況嗎?該怎麼解決這些情況?
│客戶不願意告訴你他的財務資料
│一堆人說可以免費服務,客戶質疑為什麼要付費
│客戶覺得找金融業者就好,為什麼要找財富管理顧問
關鍵在於:「客戶想解決財務上的問題,而你是否可站在客戶的立場,客觀中立的為他們解決問題!」
每個客戶都希望經由理財產品或服務,實現獲利或發財的夢想,財富管理顧問是客戶夢想的實現家,而一個優秀的財富管理顧問,除了要養成專業素養、達到專業要求之外,還需要具備以下工作認知:
│理財觀與風險告知
│良好EQ和表達能力
│對理財特別有愛
這9堂「菁英財富管理顧問必修課」課程,除了讓你充分了解財富管理的方式外,更要教你如何利用資產配置觀念及實務經驗,來展現財富管理顧問專業素養,讓你成為最TOP的超級理財顧問。
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