我們的使命
臺灣民眾對財富管理需求日益擴大，協助國內金融從業人員的專業理財服務轉型，培訓專業理財顧問菁英是我們的使命。透過個人理財、風險管理、退休金與不動產規劃、投資規劃、租稅與財產移轉、產權設計、法律應對策略及家族財富保全與傳承等系列實務課程，成就客戶信賴、具有全球視野的專業理財菁英顧問！
結合財金、理財、管理、培訓及教育界等產官學專業人士，致力開發系列性規劃的菁英理財顧問研習，帶您從全球及台灣財富管理議題等趨勢切入；並透過高階經理人、醫生、台商、地主、家族及中小企業主…等高資產人士的實務案例規劃，就是要協助您全方位掌握最新法規、財產配置及移轉策略與工具應用，成為全方位財富管理理財規劃的菁英顧問！
菁英財管課程特色
專業要求度 No.1
協助理財顧問具備CFP實務規劃能力
協助制定理財策略及理財工具應用能力
協助擴展個人視野及職涯規劃能力
實務應用度 No.1
CFP、會計師、律師、稅務顧問、地政士、不動產估價師等專業講師
整合最新理財議題及財經時事，深入淺出、執簡御繁
隨堂實務案例強化解析，落實客戶案例具體應用
學員滿意度 No.1
課程鼓勵提問互動，啟發思考並跨業交流
課後檢視學員回饋及建議
致力追求學員課程學習滿意
