方士維(Jason)老師畢業於美國伊利諾州大學香檳分校UIUC財金所及台北大學會計系,具有多年會計審計的業界實務經驗。目前為國際理財規劃顧問,並提供台灣地區AFP、CFP專業證照輔考。
講師經歷
· 學歷:美國伊利諾州大學香檳分校財金碩士
· 證照:國際理財規劃顧問 台灣 CFP 中國CFP
· 現任:菁英財管學院副總經理、臺灣金融研訓院菁英講座講師
· 經歷:勤業眾信會計師事務所資深審計員
專長課程
· 保險保險規劃
保險之所以難讀難懂在於法令政策修改的頻繁,加之實務面的保單產品不斷推陳出新,要跟上時代變化的節奏,資訊的引導就顯得更加重要。保險與稅務之間的親密關係,除了從業人員必須要懂外,即使一般大眾也要理解保險怎麼買才會有保障,Jason老師以案例講解,幫大家拉近與稅的關係。
· 財產財產管理
無論時代如何變遷,每個人都要有錢才能過活,因此,妥善管理自己名下的財產就很重要。為了有效管理與運作,Jason老師傳授財產管理的秘訣,讓您的財產得到有效的管理與保障。
· 輔考證照輔考
協助每年春秋兩季台灣AFP及CFP證照考試學員,利用上班之餘有效把握時間取得理財顧問證照。精通M2及M5猜題與解題,並針對時事與最新政令修改條文,適時給予學員最新應考情報。
授課、演講及服務單位
· 金融領域:各大銀行及保險機構客說會與稅務講座
· 培訓領域:金融研訓院、考立國際上海金融項目中心講師
· 公會領域:銀行公會
授課影片
學員迴響
· 即使已結束實體課程,只要課後詢問老師幾乎都能得到滿意的解答!
· 盡心盡力講課,不怕超時就怕學員學不夠。推!推!推!
*** 如果您有邀課需求,請聯絡菁英財管廖小姐或李小姐 (02)2397-2617 ***
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