台北場【財富傳承的意涵與實例】

 

【財富傳承的意涵與實例】

【課程大綱】

一、財富傳承的意涵

二、稅務與經濟環境對家族傳承的影響

三、家族傳承適當架構與工具

四、資產規劃與傳承案例分享

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『課程影片回顧』

【講座介紹】

方士維 老師

Jason老師擁有第一線業務實戰經驗，長期著墨於金融產業，目前仍在業界服務，時常協同業務拜訪達到成交締結。領有兩岸CFP證照（國際認證高級理財規劃師顧問、中國國際金融理財師），主講高資產保險、稅務及信託規劃、亦擅長業務行銷。課程風格十分幽默，用淺顯易懂的方式帶領學員學習，不同一般法令課程生硬難懂，因此即便是非金融從業相關人士也能夠快速理解。

<經歷>

學歷：美國伊利諾州大學香檳分校財金碩士
證照：國際理財規劃顧問 台灣 CFP   中國CFP
現任：菁英財管學院副總經理、2020台灣金融研訓院菁英講座
經歷：勤業眾信會計師事務所資深審計員

<專長>

保險規劃

保險之所以難讀難懂在於法令政策修改的頻繁，加之實務面的保單產品不斷推陳出新，要跟上時代變化的節奏，資訊的引導就顯得更加重要。保險與稅務之間的親密關係，除了從業人員必須要懂外，即使一般大眾也要理解保險怎麼買才會有保障，Jason老師以案例講解，幫大家拉近與稅的關係。
 

財產管理

無論時代如何變遷，每個人都要有錢才能過活，因此，妥善管理自己名下的財產就很重要。為了有效管理與運作，Jason老師傳授財產管理的秘訣，讓您的財產得到有效的管理與保障。
 

 證照輔考

協助每年春秋兩季台灣AFP及CFP證照考試學員，利用上班之餘有效把握時間取得理財顧問證照。精通M2及M5猜題與解題，並針對時事與最新政令修改條文，適時給予學員最新應考情報。

 

<授課、演講及服務單位>

金融領域：各大銀行及保險機構客說會與稅務講座
培訓領域：金融研訓院、考立國際上海金融項目中心講師
公會領域：銀行公會

【財富傳承的意涵與實例】方老師

-課程資訊-

日期：2020/11/22(日)

時間：09:30~12:30 ( 09:10 報到)

地點：台北市金華街199巷5號(淡江大學 台北校區 )

-票價資訊-

• 原價$2,000元
• 早鳥價$1,700元 (截止至11/14)
• 菁英財管學院  會員優惠價 $1,400元
• 理財促進會     會員優惠價 $1,400元
• 金融研訓院     學員優惠價 $1,400元

 

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